Badajoz, años veinte. Una pareja de amantes, él médico ilustre y ella señora estupenda, van en coche camino de Portugal. Una gran tormenta les hace pasar la noche, en casa de unos parientes lejanos al médico. La familia compuesta por unos personajes siniestros, esperan a que el abuelo de 90 años muera de una vez. La tía, su hija y una sobrina anormal son las componentes de la terrible familia. Reciben muy bien al médico para que certifique la muerte del abuelo, a quien como no acaba de morirse por si mismo, le van a dar una taza con cianuro. Un personaje, el sátiro de Extremadura, interviene en la acción y por equivocación se toma la taza con el cianuro, que la tonta de la niña, se la da con el café. En la segunda parte, creen que ha muerto el abuelo, y lo que el médico ha hecho, es cambiar el Sátiro por el abuelo, que se larga con su novia de toda la vida. El doctor ha traído de Madrid una maleta y una sombrerera. La familia cree que ahí están las joyas de la novia del médico, pero lo que va dentro de la sombrerera es la cabeza, y en la maleta, el cuerpo del marido. Al final, la sobrina los envenena a todos, menos a la señora estupenda, que vuelva a Madrid con su marido, sin enterarse de nada, tan de nada, que no sabe que en la maleta y la sombrerera va la cabeza y el cuerpo de su esposo